Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 22 Temmuz itibarıyla başladı. Şirket payları, 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde, 35,00 TL sabit fiyatla ve "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
Halka Arzın Detayları ve Büyüklüğü
Halka arz kapsamında Kardemir, 110 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ve 18 milyon TL nominal değerli ortak satışıyla toplam 128 milyon TL nominal değerli payı yatırımcılarla buluşturacak. Halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL olarak belirlenirken, halka açıklık oranı yüzde 15,42 olarak açıklandı. Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanmaktadır.
Yatırımcı Tahsisatları ve Dağıtım Yöntemi
Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 51,2 milyon lotluk (yüzde 40) pay için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. 15 bin adet ve altındaki başvurular bireysel yatırımcı grubunda değerlendirilirken, 15 bin 1 adet ve üzerindeki talepler yüksek başvurulu grup kapsamında oransal dağıtım yöntemi ile paylaştırılacak.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 90'ını hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında, yüzde 6'sını üretim tesisi yatırımlarında, yüzde 4'ünü ise yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanmayı planlıyor.
Kardemir Çelik'in Faaliyet Alanları
Denizli merkezli Kardemir Çelik, profil demir, inşaat demiri, kütük demir ve filmaşin üretimi yapmaktadır. İzmir ve Denizli'deki üretim tesislerinin yanı sıra, rüzgar ve güneş enerji santralleri ile de faaliyetlerini sürdürüyor.
Finansal Performans ve Değerleme
Finansal verilere göre şirketin toplam aktif büyüklüğü 2023 sonunda 17,1 milyar TL iken, 2026'nın ilk çeyreğinde 30,9 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde özkaynaklar 6,9 milyar TL'den 11,7 milyar TL'ye çıktı. 2025 yılında 1,03 milyar TL net dönem karı elde eden şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 35,2 milyon TL net kâr açıkladı.
Şirkete ait değerleme raporunda, İndirgenmiş Nakit Akışı Analizi ile Piyasa Çarpanları Analizi eşit ağırlıkta kullanıldı. Halka arz öncesi özsermaye değeri 31,5 milyar TL olarak hesaplanırken, yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanarak pay başına fiyat 35,00 TL olarak belirlendi.
Halka Arz Sonrası Taahhütler ve Yatırımcı Hakları
Şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca yeni pay satmamayı ve sermaye artırımı gerçekleştirmemeyi taahhüt etti. Ayrıca, SPK'nın yürürlükteki düzenlemeleri uyarınca halka arzdan pay alan yatırımcılar, paylarını hesaplarına aldıktan sonra 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaplara virmanlayamayacak veya özel emir ile toptan satış işlemlerine konu edemeyecek.
Hibya Haber Ajansı
